防水市場格局生變 行業規范未來可期
來源:    發布時間: 2017-02-17 08:41   4715 次瀏覽   大小:  16px  14px  12px





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 針對目前房屋滲漏率居高不下的現狀,住建部將會出臺防水質量保證期制度,代替目前的5年質量保修期。雖然具體的方案還在探討期,但是可以預期防水行業及防水市場將迎來大變革。


如果防水質量保證期定在20年或30年,那么首先要解決的是防水工程質量的責任主體的認定問題。 

 

一方面,防水行業大約有一千多家有生產許可證的防水企業,負責防水材料的生產和銷售,是防水市場的主體。另一方面,防水材料不是終極產品,需要將勞動附著到建筑上才能發揮作用,所以防水工程承包商起著非常大的作用,施工水平直接影響防水工程質量。 

 

目前,行業里有資質的防水承包商約800多家,但我國一年有20-30億平方米的防水材料應用到工程上,這樣推算,至少需要一萬家承包商。所以,市面上存在著大量掛靠的、沒有資質的項目經理,也有材料代理商在做包工包料的施工,他們很難成為保證期的責任主體。 

 

如果責任主體變為防水材料制造商的話,行業會發生天翻地覆的變化。這涉及到建筑招投標,材料、勞務分包,屋面工程的總體承包,以及培養更多的承包商來作為制造商的合作伙伴……這些將成為2017年行業的主要工作。 

 

另外,質量保證期制度將催生所有標準的大幅度提升。現有的標準都是建立在五年保修期基礎上的,如果涉及到質量保證,定額、防水構造的等級會有更高的要求。 

 

首先要提升現有的標準,包括屋面地下,室內和外墻的防水設防等級,在20或30年的保證期基礎上,重新去設計整個防水構造。另外,組織結構也會隨之變化。現在我們的材料可能做得很好,但是由于大量沒有專業技能的農民工和沒有資質的承包商存在,材料的效果很可能為零。調整后,可能發生財務、材料和勞務一起分包的招投標大改革。 

 

過去,開發商在防水造價上并沒有給與過高的造價水平,經過層層分包,應用在工程上的材料并不一定好,而且在施工過程中,由于各種監管沒有執行到位,假冒偽劣和非標產品充斥其中。如果質量保證主體存在,他會從材料、生產、施工、維護、應用上投入更多力量,這將大大減少建筑防水中的隱患,降低滲漏率,從而實現建筑不漏。 

 

住建部的政策是漸進的,不會一刀切。防水工程質量保證期制度,可能會分步實施,也會有一些細節方案、標準出臺或升級,平穩地實現由質量保修期向質量保證期過渡。 


市場預期 多渠道開花 未來可期

2016年,從防水整體市場情況看,行業還是交了一份滿意的答卷。2016年我們從房地產去庫存的嚴峻經濟形勢和市場下行壓力增大等因素分析,可能會比較困難,但結果高于預期。首先是防水行業銷售收入增長超過建材行業平均水平,利潤雖比2015年增幅小,但總體產量增長7%-8%。其次,防水行業整體升級,行業里新增17條防水卷材生產線,這已經超過過去五年的總和。所以無論是產業升級、產品質量,還是產量、利潤和銷售收入,都取得了不錯的成績。 

 

在剛剛通過的行業“十三五”發展規劃綱要里,我們對未來的發展有良好的憧憬。“十三五”提出了轉型、創新、綠色、融合等重要發展戰略。轉型升級是“十三五”的主要任務,它帶給行業新的愿景;創新是行業發展的不竭動力,以創新為支撐,有五個屬性的發展理念,包括綠色生產、綠色制造、綠色服務、綠色產品和綠色建筑等;融合也是行業未來新的發展方向,生產企業從單一的材料供應商向系統服務商轉型,我們協會希望打造一個更為廣泛的上下游共同和諧發展的融合平臺。 

 

2015年和2016年由于原材料成本低,防水產品雖然低位運行,但很多企業通過價格杠桿換取了市場份額,利潤增長驚人。其中大中型企業有成熟的戰略和戰術,不斷發展壯大,能夠抵御各種市場變化帶來的風險。而一些中小企業沒有創新能力,一味模仿大企業的產品和技術,沒有核心競爭力。一旦市場發生變化,最先受到波及的是中小企業。用低水平重復建設生產同質化產品,很難再走下去。 

 

十三五發展規劃中,中小企業發展的戰略應該是提質增效,給大企業做配套服務來實現轉型,他們可能會變成增值服務商或是配套服務商,或者變成做專門零配件和系統件的供應商,走“高、新、精、特”的道路。 

 

房地產仍是防水行業重要的市場。最近幾年的房地產市場并沒有大家描述的那么差。大量數據顯示,新增房地產開工面積是遞增的。在這個過程中,房地產市場不斷趨向規范,經過長期的洗牌,房企越來越重視品質和成本。目前,不少百強房企與前20強防水企業結成戰略合作伙伴關系,采用集采模式,行業的大部分銷售收入來自房地產的戰略集采。未來,行業對于房地產項目,將采用更加穩妥的戰略。 

 

在有上千家企業的防水行業,中小企業面臨利潤增速放緩的情況,行業集中度明顯上升,這標志著行業慢慢走向成熟。同時我們也開辟了新的市場機會,比如,市政工程、橋梁、機場、碼頭、高鐵、地鐵等;此外,地下綜合管廊、海綿城市、綠色建筑、裝配式建筑等也給防水行業帶來新的機遇和挑戰。


另外,在既有建筑的維修改造領域,行業有很多機會。其實屋面翻新是屋面的基本屬性,在國外每到10或15年,屋面就需要翻新。在中國,6到8年一定要進入翻新。它和舊建筑的節能改造并不一樣,屋面不翻新,它在保溫、防水、隔熱等方面的功能會大大降低,頂層居民的生活質量會明顯下降。按照這樣的屬性,翻新既有建筑的量,應該比每年新建建筑的總量還要大,因此屋面翻新未來可能會成為行業的主要市場。 

全面質量提升 市場機制與行政手段并存

在中國有很多人在施工領域從業,但是從業者里真正有合法資質的人并不是主導。有大量的從業人員、承包商等都沒有資質或是掛靠一個資質。協會在過去的五年中,做了大量工人職業技能培訓和職業技能鑒定方面的工作。 

 

同時,住建部也出臺了大量產業政策,這些對防水施工領域組織化的變革起到很大的推動作用。首先是嚴查掛靠、違法分包、違法轉包;其次是出臺了四庫一平臺,所有有資質的公司和有資質的建造師、項目經理都會在平臺上注冊;最后是營改增,在財務領域里杜絕掛靠的可能性。所以掛靠的業態在2017年之后會漸漸退出市場,也會有大量的公司去申請成為有資質、有法人地位的合法防水施工承包商。 


未來的五到十年,中國會有超過一萬家的承包商出現,很多大企業自己的代理商,最終會轉變成有資質、有法人地位的承包商,這也是由防水材料供應商向系統服務商轉變的過程。 

 

防水行業質量提升在五年里取得了豐碩成果。2016年,防水產品國抽合格律達到了95%左右,高于國抽產品平均合格率,是繼2015年達到95%的第二年。2016年在國家質檢總局的指導下,行業繼續打擊假冒偽劣、無證生產,防水質監利劍行動端掉137個窩點,收繳各種違法產品貨值超200萬元。這對防水行業假冒偽劣產品威懾力極大。此外,協會也策劃組織了質量萬里行、職業技能大賽,評定標準化實驗室等工作。2016年,我們還推出了質量提升示范企業和質量提升標兵,通過企業和個人的扎實工作,帶動整個行業質量水平的提升。 

 

我們也關注到,前不久,國家質檢總局局長支樹平在全國質量工作會議上的講話中提出,全面的質量提升,包括產品質量、工程質量、服務質量和環境質量。質檢總局由長期關注產品質量,擴展到其他三個領域,這對防水行業也是新的指引。

 

我們希望,產業政策和市場機制雙管齊下,共同改變假冒偽劣充斥市場的現狀。


 

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